Guerra de titanes: Boeing y Airbus en el mercado latinoamericano

Latinoamérica sigue creciendo, convirtiéndose en un mercado clave para las grandes empresas alrededor del mundo. Boeing y Airbus están conscientes de ello y es por eso que mantienen una disputa constante por el liderazgo en este mercado.

Recientemente en arecoa.com publicamos un artículo sobre la competencia general que tienen ambos fabricantes de aeronaves, en esta ocasión trataremos la competencia en la región latinoamericana.

Se estima que en 20 años Latinoamérica requerirá más de dos mil nuevos aviones de pasajeros: 1.653 aeronaves de pasillo único, 334 unidades de doble pasillo y 41 aviones de gran tamaño, que en total tienen un valor comercial de US$197 mil millones.

El aumento de la clase media en América Latina y el crecimiento de sus economías se ha visto reflejado en el desarrollo de la industria aérea en el continente, uniendo sinergias para comprar en los últimos 14 años 810 aviones producidos por Airbus, una cifra bastante buena.

El fabricante europeo tiene una relación comercial con 27 aerolíneas de la región, que tienen en servicio 457 aviones en sus respectivas flotas. Solo el año pasado y en lo corrido del presente, Airbus recibió pedidos por 160 aeronaves de seis operadores de Sur América.

Avianca, TAM, LAN, Volaris, Sinergy e Interjet tienen 364 pedidos a Airbus para la construcción de los modelos A320 que cuentan con un solo pasillo y son más eficientes para vuelos regionales y A330 que poseen dos pasillos, más capacidad de pasajeros y autonomía para realizar viajes de largas distancias.

Amaya Rodríguez-González, directora de marketing para América Latina de Airbus, expresó “El tráfico aéreo se ha duplicado en los últimos 15 años y está previsto que la historia se repita en los 15 años que vienen. El crecimiento del transporte aéreo hoy es mayor en las economías en expansión como América Latina en la que se prevé un aumento de 6% anual de movilización de pasajeros por kilómetro”.

La mayor parte del mercado latinoamericano se concentra en los aviones de un solo pasillo con capacidad superior a los 100 pasajeros, que forman parte de los modelos de la serie A320, especialmente su versión mejorada neo que permitirá una reducción del 15% en el consumo de combustible.

Dentro del pedido de 51 aeronaves A320 que tiene AviancaTaca, 33 son A320neo; le sigue Volaris con 30 unidades; TAM con 22 y LAN con 20.

Según los cálculos del equipo de investigaciones de Airbus, la previsión de crecimiento de tráfico durante esta década en América Latina será de 5,9%. El avance en los vuelos nacionales e intrarregionales aumentará 6,6%.

Eduardo Galicia, director de Relaciones Corporativas de Airbus  comentó “Latinoamérica está lista para atender el crecimiento de la demanda de pasajeros con el Airbus A380, pero es decisión de los operadores realizar el primer pedido cuando lo consideren”.

Por su lado, el fabricante estadounidense mantiene su disputa con  la empresa europea, y en Latinoamérica mantiene una posición privilegiada pese a los problemas presentados con su modelo 787.

El vicepresidente de ventas para Latinoamérica, África y el Caribe, Van Rex Gallard,  explicó que en 2013 esperan entregar del orden de 600 aviones en total, y que sólo en nuestra región ve un crecimiento que rondará el 8%.

Gallard junto con Randy Tinseth, vicepresidente de Marketing de Boeing, durante una entrevista en México proyectaron que necesitarán 2,500 nuevos aviones para Latinoamérica en los próximos 18 años.

Si se habla en específico de los requerimientos de Boeing para el 787 Dreamliner en la región, una alta fuente de la empresa norteamericana indicó que se necesitarían alrededor de 340 dentro de los próximos 20 años.

“Para el 2031 se necesitarán 34 mil aviones en el mundo, evaluados en unos US$4,500 millones y 2,510 serán para Latinoamérica, lo que significa un 7% de la demanda total. De estas naves que se necesitarán, 14,110 serán de reemplazo (41%) y unas 19,890 serán de crecimiento neto (59%)”, afirmó Gallard.

La aerolínea LAN incorporó recientemente a su flota colombiana tres aviones Boeing 767 para ofrecer mejores horarios y mayor frecuencia en sus viajes internacionales desde el país. De acuerdo con Hernán Pasman, director ejecutivo de LAN Colombia, la aerolínea realizó una inversión de US$360 millones para adquirir estos aviones, con la expectativa de incrementar el número de viajeros y de vuelos a nivel internacional.

Los principales compradores en la región de los aviones Boeing, que es el segundo mayor productor de aviones por detrás de la francesa Airbus, son las brasileñas TAM y Gol, la fusionada colombiano-salvadoreña Avianca-Taca y la mexicana Aeroméxico, sin descontar a la panameña Copa Airlines, que también utiliza sus aviones.

Pero la competencia no se trata solo de ventas, también posicionamiento de la marca al ofrecer facilidades que se conviertan en un valor agregado para los clientes. Mientras Airbus inició la construcción de un centro de ensamblaje en Mobile, Alabama, Boeing construirá un centro de investigación y tecnologia en Brasil.

El centro de ensamblaje de Airbus permitirá la reducción de costo y de tiempo por parte del comprador, ya que ahorraría costos por combustibles del traslado de la aeronave y por supuesto tiempo de entrega de sus pedidos.

En el caso de Boeing, su centro de investigación en Brasil enfocará su trabajo en los biocombustibles sostenibles para la aviación, la gestión avanzada del tráfico aéreo, los metales y los biomateriales y tecnologías avanzadas y de servicios.

Sin embargo la competencia no se limita a estos dos gigantes, detrás de estas dos empresas se encuentra la brasileña Embraer, quienes decididos a dar la pelea, informaron en febrero que esperan para este año obtener ingresos netos de hasta US$6,400 millones.

“América Latina es un mercado importante para Embraer”, región a la que la fabricante brasileña ya entregó 100 aeronaves, afirmó Breno Correa, director de ventas de aviación ejecutiva de Embraer para la región, en entrevista con la AFP.”Si se observa un ranking mundial de países con aviones ejecutivos (en funcionamiento), en primer lugar viene Estados Unidos, con unos 10.800 jets, luego se encuentra México con 720, y Brasil con 630″, destacó.

Hoy Brasil representa el 70% de las ventas de Embraer en América Latina, pero la compañía pretende dedicarse más a los mercados de la región, comenzando por el mexicano, del que obtiene solo 1%, explica Correa.

La empresa brasileña espera también ganar terreno en Colombia, que dispone de un número expresivo de turbohélices que “en algún momento deberán emigrar para los aviones”. Otros mercados de preferencia serán Guatemala, Panamá, Venezuela, Chile y Argentina, previó Correa.

Para este año, el sector de aviación ejecutiva del fabricante deberá crecer 8% y sumar ingresos por US$1.200 millones, que responderán por 21% de la firma, según sus proyecciones.