Grupo Posadas coloca bonos por US$50 millones para afrontar deuda

Rubén Camiro, director corporativo de Finanzas del Grupo Posadas, informó que han hecho una colocación adicional por US$50 millones de Senior Notes con vencimiento en 2017, a fin de solventar su pago de deuda, además de otros fines operativos.

Camiro indicó que “fue satisfactorio ver el rápido apoyo de los inversionistas a la reapertura de las Senior Notes emitidas el pasado mes de noviembre.

En este sentido, expuso que su libro de órdenes se suscribió más de tres veces a un precio de 106.462%, equivalente a un rendimiento a vencimiento de 6.3%.

De acuerdo a la nota que publicada por rotativo.com.mx, la cadena de hoteles precisó que los recursos netos obtenidos de la emisión de las Senior Notes adicionales serán utilizados principalmente para el pago de deuda, así como para otros fines corporativos.

Recordamos que en diciembre pasado, el Grupo Posadas informó que como parte de su plan de expansión añadiría a su cartera de operación 25 nuevos hoteles en los próximos dos años, lo que requeriría una inversión de US$270 millones de los cuales 96% será aportado por terceros.

El director general de la empresa, José Carlos Azcárraga Andrade, explicó en su momento que esto forma parte del nuevo enfoque de negocios de la empresa, luego de la venta de su participación en Sudamérica y la emisión en mercados internacionales, a fin de aprovechar la recuperación del sector en el país.