Meliá y Popular dan paso a emisión de bonos de hasta US$100 millones

Meliá Hotels International y el Grupo Popular dieron a conocer este miércoles la primera emisión de bonos corporativos del sector hotelero que se realiza en la República Dominicana, estructurada y distribuida por Inversiones Popular, el puesto de bolsa filial del Grupo Popular. El importe de este programa, que se estructurará en sucesivas emisiones a demanda de la hotelera, podrá alcanzar los US$100 millones.

El Consejo Nacional de Valores de República Dominicana aprobó este programa de bonos corporativos el pasado 3 de marzo, cuyo emisor es la subsidiaria del Grupo Meliá en el país, Desarrollos Sol, S.A., propietaria del hotel Meliá Caribe Tropical, en Bávaro. Los fondos obtenidos por esta emisión se destinarán prioritariamente a apoyar los programas de inversión del grupo hotelero en la República Dominicana.

La noticia se dio a conocer en el marco de la Feria Internacional de Turismo ITB Berlín, en presencia del ministro de Turismo de República Dominicana, Francisco Javier Garcia; el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Bautista Rojas Gómez, y de los ejecutivos del Grupo Popular, donde Gabriel Escarrer, vicepresidente y consejero delegado de Meliá Hotels International, aseguró que “el sector turístico y el financiero deben ser aliados en la creación de valor económico y social, y la sólida trayectoria de Meliá en la República Dominicana, junto a la confianza en el Grupo Popular y el creciente potencial del destino, nos animan a seguir profundizando en nuestro compromiso con la República Dominicana a través de operaciones como la que hoy presentamos”.

De su lado, el vicepresidente ejecutivo de Negocios Empresariales y Banca de Inversión del Banco Popular Dominicano, René Grullón, manifestó que “esta primera emisión de una empresa multinacional del sector hotelero en el mercado de valores dominicano reafirma la confianza de la inversión extranjera en el país y, particularmente, en el Grupo Popular, con el Banco Popular Dominicano a la cabeza, como banco del turismo en la República Dominicana, ya que es su principal financiador, con una participación de mercado del 60% del volumen de crédito concedido al sector, sin incluir los préstamos del resto de filiales del Grupo Popular”.

La emisión se dirige a inversores institucionales y público en general, y se colocará en 10 tramos de US$10 millones cada uno, durante un plazo de 365 días. El vencimiento de los bonos es de hasta cinco años, a partir de la fecha de emisión de cada tramo, con una tasa de interés fija, pago de intereses mensual o trimestral y pago de capital único al vencimiento de las emisiones en 2020. El monto mínimo de inversión es de US$30.

En cuanto a la característica de estos bonos, se destaca que este programa de bonos cuenta con una estructura de garantía innovadora, ya que aprovecha los beneficios de la Ley 189-11, al apoyarse en un fideicomiso administrado por Fiduciaria Popular, filial del Grupo Popular. Este fideicomiso manejará la garantía inmobiliaria del hotel Meliá Caribe Tropical, junto con unas cuentas bancarias que aseguren el pago del próximo cupón. Además, el programa de bonos incluye la garantía solidaria total por parte de Meliá Hotels International, que responderá por todos los montos de capital, intereses y cualquier otra cantidad que pudiera quedar adeudada a los inversores, según han revelado desde el Popular.

Asimismo explicaron que dado el rol de garante incondicional que tiene Meliá Hotels International y su calidad crediticia, las agencias de calificación han otorgado a esta emisión unas muy elevadas notas de solvencia: AAA (dom), por parte de Fitch Ratings, y AA (dom) por parte de Feller-Rate.